网格交易法详细步骤（网格化交易六大步骤）

第一步： 确认资金量及决定做多少标的

由于每个人的资金量不同， 相信有不少投资人是首次做网格交易， 想先从小的资金开 始做起，所以第一步是先决定要用多少资金来启动 ETF 的网格交易。

启动资金量愈大， 我们可以做的 ETF 标的将更多。若是仅仅做一种标的 ETF 的网格交易， 遇到该标的下跌时， 当天的净值会有比较大损失； 相反， 在当天标的 ETF 上涨时， 净值则会有比较大的获利； 若是连续数日标的 ETF 的涨跌幅度较小， 或许网格无法被触动到， 导致我们想多赚些低买高卖的行情波动所产生利润的想法无法实现， 使网格交易的效率较差。

如果开始就做两种以上标的的 ETF， 正常情况下， 或许当天并不会所有股票的板块全面上涨或下跌， 在标的 ETF 有涨有跌的情况下， 不仅可以让账户净值波动平缓， 且在标的 ETF买入及卖出均有发生时， 网格交易的效率较佳， 使投资人交易网格时会感觉更加舒服。

故投资人依据自身的资金情况， 可选择 2—20 种标的资产。若太贪心选择的标的 ETF 太多，会造成管理上的困难。特别是使用手动交易的投资人， 适当的 ETF 数目可让每天的工作不致过量， 也不会导致常常挂错单而出错的意外损失。当然若资金太大， 考虑到标的 ETF 的流动性问题， 可在同类型的 ETF中再增加标的， 以避免网格每一格要买入或卖出的股数太大而无法顺利成交。对于初次使用网格交易法的投资人， 建议可以从 2 档 ETF 开始。资金量小的投资人，则要先行考量交易成本是否太高，以免每次买入卖出的股数太少，陷入每一网格获利连交易成本都不够的窘境。

第二步:选好标的

由于网格交易法有其特性，若要赚钱，一定要选择标的 ETF 未来的出场点要高于或接近现在进场点及未来是高波动率的标的 ETF。故在选择上，一般会从波动率高、未来前景好且在低档的 ETF 当中选取，不仅安全性高，也让新手更有信心。

当我们决定好投入资金及标的 ETF 数量后，第二步即选定要投入的标的 ETF。若是投资人有自己的 ETF 股票池，在股票池中选择即可，不用每次都大费周章地在所有 ETF 中搜寻。

第三步:设定网格

当标的选择好之后，我们可以根据所选定的标的 ETF 设定网格的上限及下限、

网格的格数及买入基本底仓。

设定网格的步骤如下:

①依照选定标的 ETF 的技术面、基本面或其他理由，判断未来 3 个月至半年左右的行情可能区间(时间长度可由投资人自行决定)，决定网格交易的上下限。通常刚开始做网格交易可能会将上下限定得非常宽，导致资金使用效率不好，故建议投资人可以先行设定未来一个月或半个月可能的区间上下限，先尝试开始进场交易，感受一下网格交易的魅力。

②决定网格的价差及格数。一般情况下大多数会设定在 15 格左右。若投资人使用手动交易，网格价差不宜太小，以免盘中的多次交易面临措手不及。况且太多的格数表示每一格网格价差的买卖股数会非常小，频繁交易会导致固定时间的报酬不高且手续费过高。而较大的网格价差虽然致使每次买卖的股数较多，所能产生的利润较高，但触发交易的次数太少，固而网格交易法的效用也不好。所以必须在投资者所设定的上下限范围内设定适当的网格价差，而一般的网格价差会设在 0.5%~3%之间，如此至少在 1~3 天之内可以触发一回或数回网格交易。

③设定好网格仓位表。根据设定好的上下限及网格价差，将网格仓位表做出来，并将投资人想投入的资金分别在表中列出，如此就可以清楚地知道在什么价位应该买入多少仓位及使用了多少资金。不论未来行情走势如何，只要 ETF 的价格仍在网格之内，投资者就能心中有谱了。

④建立基本底仓并开始交易。根据目前 ETF 的价位，在网格仓位表中应该知道目前应该要持有多少仓位，故可以在盘中先行建立应该持有的仓位，然后第二天开始网格交易的进出。但若是选择的标的 ETF 是跨境品种，则可以建立仓位后立即开始网格交易。

第四步;开始执行

手动交易者可于交易日的前一天晚上按照先前建立的网格仓位表的价位预先挂出买人、卖出的价格及仓位数量。而盘中若有成交，如果是卖出动作，则应补入低一格的买进价及仓位;如果动作是买人，则应补人高一格的卖出价及仓位。所以在手动交易的网格交易中，通常网格价差不会设得太小，免得盘中不断补挂单。若是使用自动交易系统者，则每天应留意是否成交，特别是第一次开始使用时，以免设定错误造成不断买进卖出的无谓损失。

第五步:后续追踪及修正

在开始交易后，应对网格交易做交易记录，以便随时记录网格交易之报酬及成交情况有无异常。由于大多数软件及 APP 无法分离出网格获利和持仓收益，仅能显示当日损益及累计损益，故做网格交易记录可以在一段时间内更清楚自己设定的网格交易有什么不好的地方，特别是当投资人同时进行多档标的 ETF 网格交易时。

若我们将不同标的的网格获利拿来比较，可以清楚判断哪些标的 ETF 对于网格交易更具有优势，可以为我们对未来的网格计划不断做出修正提供论据。

第六步:跌破或涨过设定网格的计划

我们凭判断所设定的网格不一定很完美，超出网格范围的情况迟早会发生，是无法避免的事。通常涨幅太快超出网格范围，结局一定是赚钱的，只是比买入持有赚得少，这时可视为获利了结出场，再按新计划入场或换标的 ETF 再进场即可。至于跌破下限的网格范围，或是上涨的趋势已经转弱，随时有可能跌破网格下限，则可按照个人资金情况及长期需求来决定动作，一般的情况为:

①止盈出场。行情已经在区间内运行一段时间，网格交易已经获利，未涨出网格上限，也未跌破网格下限。但持仓已低，资金使用效率不高，经过研究又发现更好及波动更大的标的 ETF，这时可将先前标的 ETF 提前出场获利了结，换到更具竞争力的标的。这个做法可以每个月检视一次，用比较系统的方式换标的ETF，这也是运用网格交易 ETF 比较好的方式。

②止损出场。若我们的目的就是要获取网格获利，跌破下限网格则意味着再也没有网格低买高卖的增厚收益了，这时虽然持仓收益是负数，但止损出场是最好的决定。许多人在做网格交易时不愿止损出场，认为只要资金足够，迟早都是会赚钱的。仔细想想，若是网格交易不止损，根本就等于把资金大量积压在固定的一档 ETF 上，这时的损益大部分已变成持仓损益，而非网格交易损益，最明智的决定是立即将可用的资金转至更好的网格标的上。标的的转换，其实仅仅是持有的标的名称不同、涨跌方向不同而已，没有必要在持有的标的物的名称上纠结，这不过是将口袋中的钱从左边换到右边，存放的地方不同而已。

③转为定投。如果非常看好某档标的 ETF，希望能在低档持有更多的标的 ETF，那么可以在网格下限被跌破时开始进入定投模式。固定每周或每月持续买入以降低持有成本，未来在买入成本低于市场价格情况下，再度启动新的网格交易。这样操作下来，未来的收益中持仓收益将大于网格收益。

④将部分 ETF 卖掉，重新建立新的网格。行情无法精准预测，网格无论如何设定，总有机会跌破网格。若不愿意止损换另一个标的，也没有多余资金持续投入定投，这时可将手中持有的部分 ETF 先卖掉，如 20%的仓位，然后在相同的标的下再度设定一个价格区间较低的网格，若价格有一段时间在此区间，仍能“慢慢地”降低持有成本，若行情上涨，仅只是部分仓位在较低价卖出，未来仍有获利的潜能及机会。